艾媒咨詢 | 2023-2024年中國保健品行業研究及消費者洞察報告

艾媒咨詢
2023.05.05
在科技進步帶來的營銷手段及渠道升級加持下,保健品行業未來可期。

文:艾媒咨詢

來源:艾媒咨詢

ON 報告導讀

   iiMedia   Research 
  

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元,預計2027年有望達到4237億元。隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”將是行業增長的主要驅動人群。調研數據顯示,72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑,大多受訪者明晰保健品調節人體機能的用途,對保健品的認知逐漸提高。保健品行業競爭激烈,不實宣傳、產品安全等問題突出,監管趨嚴之后,保健品行業將日趨規范化。保健品企業需提升產品質量和安全,拓展多元化品類,全面迎戰健康產業新的機遇與挑戰。



本報告研究涉及企業/品牌/案例


無限極,湯臣倍健,康寶萊,Swisse


核心觀點


2023年保健品市場規模將達3282億元,2027年有望達到4237億元

中國保健品市場規模近五年來一直保持穩步增長。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2023年中國保健品市場規模有望達到3282億元,預計2027年有望達到4237億元。隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”將是行業增長的主要驅動人群??萍歼M步驅動產品和服務升級,保健品行業未來可期。


72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑,消費者關注功能、成分、資質

iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,72.0%的受訪者將保健品當作營養補充劑,大多受訪者明晰保健品調節人體機能的用途,對保健品的認知逐漸提高。消費者購買保健品的關注因素中,排在前三位的是功能、產品成分、產品資質,占比分別為91.7%、91.2%、88.1%。


保健品企業數字化轉型加深,行業發展日趨規范化、多元化

隨著技術的發展,數字化平臺和工具為保健品企業提供更廣泛的銷售渠道和更有效的管理手段。疫情之后,消費者習慣和生活方式發生變化,倒逼企業加碼線上平臺,深化數字化轉型。保健品行業競爭激烈,不實宣傳、產品安全等問題突出,監管趨嚴之后,保健品行業將日趨規范化。保健品企業需提升產品質量和安全,拓展多元化品類,全面迎戰健康產業新的機遇與挑戰。


以下為報告內容節選:



中國保健品行業經濟環境


數據顯示,中國居民可支配收入持續增長,但醫療保健消費支出水平仍處在較低水平,2022年居民人均醫療保健消費支出為2120元,占人均可支配收入的5.75%。艾媒咨詢分析師認為,收入水平的增加以及國民健康意識的增強,將會持續刺激居民釋放健康消費需求,醫療保健消費支出占比有望大幅提升,凸顯出保健品市場的巨大發展潛力。



中國保健品行業市場規模及預測


iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2022年中國保健品行業市場規模達2989億元,同比增長10.4%,預計2027年有望達到4237億元。艾媒咨詢分析師認為,短期看,國內保健品市場受到藥店渠道醫??ń?、“百日行動”和跨境電商法正式實施的影響,市場增速有所回調。長期來看,隨著消費者健康意識的提升,“銀發一族”和“年輕一代”成為行業增長的主要驅動人群,在科技進步帶來的營銷手段及渠道升級加持下,保健品行業未來可期。


保健品行業產業鏈圖譜



保健品行業競爭情報案例:無限極(研發實力)


艾媒咨詢分析師認為,中草藥保健品市場雖然發展前景廣闊,但長期面臨著產品研發不足、產品同質化、產品品質等問題,嚴重制約了中草藥保健品的發展潛力。隨著健康素養以及經濟水平的提升,消費者將更加注重產品的功能品質,這意味著中國保健品行業“輕研發、重營銷”的做法亟待變革。無限極作為保健品行業頭部企業,較為重視研發技術的投入,科研實力穩步提升。截至2021年9月,無限極共申請專利1173項,授權專利共計633項。通過中草藥種植管理模式,無限極實現對產品原料的全程監控追溯,為產品品控增加了保障。



保健品行業競爭情報案例:湯臣倍?。ㄆ髽I運營)


湯臣倍健在初進入VDS市場的時候,選擇非直銷市場賽道,憑借著首創專柜+營養顧問的模式,湯臣倍健快速提升在藥店市場的占有率。2019年醫保政策改革以及保健品行業監管趨嚴給以藥店為主要渠道的湯臣倍健帶來較大影響。艾媒咨詢分析師認為,醫保政策收緊將是長期趨勢,這將促使湯臣倍健加速線上轉型。當前湯臣倍健在線上渠道積極進行優化,嘗試新渠道可能,對消費群體進行精細化劃分,針對不同人群需求研發定制化產品。根據有關數據統計,湯臣倍健在2022“雙11”大促中線上總銷售額突破7億元,位居營養領域消費榜首。



保健品行業競爭情報案例:Swisse(企業概況)


Swisse(斯維詩)品牌于1969年誕生在墨爾本,是澳大利亞銷量領先的自然健康品牌,2015年被健合集團收購。目前Swisse的收入主要來自澳新當地銷售、中國海外代購、中國直接銷售三大市場。根據H&HGroup 財報,Swisse所在的ANC單元在2022年前三季度保持增長,營收達33.7億元,同比增長20.8%,其中在中國市場銷售額同比增長22.8%,占集團ANC銷售額的62.8%。



中國保健品行業投融資分析


iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,早期中國保健品行業處于發展初期,在生產層面和市場監管層面國內尚未成熟,大量海外品牌涌入中國市場,占據大部分市場份額。直到2020年,受疫情沖擊以及相關政策加持,人們對健康的關注度越來越高,中國保健品市場達到發展開放期。



中國消費者購買保健品類型調查


iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,強化型保健品、增強免疫力型保健品以及營養型保健品頗受市場消費者青睞,占比分別為64.6%,56.9%以及52.9%。艾媒咨詢分析師認為,隨著人們對養生觀念的改觀,保健品在健康中更多承擔的是補充營養輔助型的責任。



中國消費者保健品消費金額調查


iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,七成消費者保健品月均消費金額在100元以上,其中月均消費超過500元的受訪者占22.6%,月消費1000元以上的占6.0%。艾媒咨詢分析師認為,隨著中國消費者健康保健意識的提升,保健品消費越來越普遍,逐漸呈現出一種剛性。相較于美國、日本等發達地區,中國消費者在支出金額方面仍有較大提升空間。




2023-2024年中國保健品行業研究及消費者洞察趨勢分析簡要概括(詳細趨勢分析請查閱完整版報告)


隨著人們對健康的認知變化以及對健康期待值的提高,當前保健品受眾已逐步向年輕群體滲透,且該趨勢將進一步擴大。中國老齡化人口加劇,保健品剛需屬性加強。與國外發達市場相比,中國保健品整體市場規模仍然較小,隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升,保健品市場的消費潛力將逐步得到釋放,行業迎來發展藍海。


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